Fondsneuauflage: Siemens Pensionstrategie als UCITS Fonds

Mit der Auflage im Oktober 2018 wurde eine sehr erfolgreiche Pension-Strategie der Siemens Fonds Invest in einen Publikumsfonds überführt.

Der Siemens Diversified Growth ist ein aktiv gemanagter Fonds, der in Anleihen, Aktien und in alternative Strategien mit dem Ziel eines unkorrelierten, absoluten Returns investiert.

Die Asset-Allokation erfolgt mittels eines Value-at-Risk Ansatzes, welcher bereits seit 2004 im Rahmen von Spezialfondsmandaten (AIF) der Siemens zum Einsatz kommt.

Gerade im abgelaufenen 4. Quartal 2018 zeigt sich die Stärke dieses Modells aufs Neue. So schaffte es der Fonds trotz sehr turbulenter erster  Monate seit Okt nur -2,10 % nachzugeben, wovon allein -2,01% auf den Dez 18 entfallen.

In Hinblick auf die Gesamtmärkte sicher ein sehr gutes Ergebnis.

Siemens Diversified Growth

  • Auflage Okt 2018

  • AUM 560m EUR

  • Entwickelt aus einem >10y erfolgreichen inhouse Ansatz, dessen Erfolge & Expertise nun durch die Auflage eines Publikumsfonds einem breiteren Anlegerkreis zur Verfügung steht.

  • Value-at-Risk 5%

  • VV nur 45 bp

 Der Fonds kann flexibel in ein breites Spektrum aus Staatsanleihen (Developed und Emerging Markets), Unternehmensanleihen (Investment Grade und High Yield) sowie einem Anlageuniversum für Aktien in Europa, USA und Emgerging Markets investieren.

 Die Diversifikation erfolgt über diverse Assetklassen und Risiko-begrenzungen sowie einer Performanceoptimierung durch Einsatz von Derivaten.

 

  • Optionale Nutzung von Aktien-Collars zur Absicherung von Kurseinbrüchen

  • Möglichkeit zur Reduzierung von Zinsrisiken

  • Spreadrisiken können im Einzelfall ebenfalls abgesichert werden

  • Aktienquote 25-49% / Fixed Income 51-75%

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Siemens Fonds Invest Top positioniert & Mehrfach ausgezeichnet

Quelle: Absolut research 08/09 2018

Siemens Balanced (Mischfonds)

DE000A0KEXM6

Globaler Mischfonds, ausgewogen, konservativer Ansatz (bis max 50% Eqty), ohne Asien, Japan, EM; mehrfach ausgezeichnet – gute Ergebnisse bei vergleichsweise geringerer Volatilität. 

Einer der wenigen Mischfonds seiner Art die in 2018 kaum Verluste verzeichnen musste. Seit über 10 Jahren auf den ersten 10 Plätzen von über 200 Fonds!

Seit über 10 Jahren durchgängig an der Spitze seiner Vergleichsgruppe (Balanced - Global - Bond Bias)

Seit über 10 Jahren durchgängig an der Spitze seiner Vergleichsgruppe (Balanced - Global - Bond Bias)

Quelle: €uro 03/18

Quelle: €uro 03/18

Siemens Balanced

Zitat: ".....Siemens Balanced, der die Kategorie Mischfonds mit Schwerpunkt Anleihen kräftig aufmischt

Siemens Global Growth 

DE0009772657

Aktien von Zukunftsunternehmen aus Europa, Nordamerika und Japan. Fokus auf Internet, Technologie, Medien & Unterhaltung, Telekommunikation, Biotechnologie.

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