PT Asset Management
30.9.25: Champions im Balanceakt: Die 10 erfolgreichsten ausgewogenen Multi-Asset-Fonds
Platz 5: PTAM Global Allocation R
Knapp dahinter platziert sich auf dem fünften Rang der PTAM Global Allocation R. Der Mischfonds investiert seit Oktober 2011 in Unternehmens- und Staatsanleihen, Aktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen beruhen dabei laut Fondsmanagement auf makroökonomischen Analysen. Aktuell sind rund 70 Prozent des Fondsvermögens in Aktien angelegt und 30 Prozent im Bereich Renten und Geldmarkt. Unter den größten Aktienpositionen finden sich Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Fortinet, Mastercard und Eli Lilly. (Capinside 30.9.2025)
Citywire 6. Februar 2024: “Die besten Mischfonds der Top 50 Vermögensverwalter 2023”
Rang 2: PTAM Global Allocation
Kategorie: Mischfonds - Flexibel EUR
Rang Citywire Datenbank über 3 Jahre: Platz 169 von 705 (mit 10,8% Total Return Rendite bei einem Sektordurchschnitt von 4,1%).1 Jahr Total Return-Performance: +17,1%
Forbes FONDSMANAGER-RANKING 2023: STEFAN DUCHATEAU; PTAM Global Allocation R; Outperformance: 5,22 %
Jährliche Rendite: 6,45 %
Siemens
Nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Fondspreis 2025 im Januar wurde der Siemens Balanced nun auch mit dem ebenso renommierten Österreichischen Fondspreis 2025 in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ gewürdigt. Er schaffte es unter die Top 3 und erhielt dadurch das Prädikat „herausragend“. Dabei konnte sich der Fonds in einer Vergleichsgruppe von 649 Mitbewerbern durchsetzen.
Im Rahmen einer eingehenden Analyse von ca. 1.700 Mischfonds in Deutschland ermittelte das SZ Institut in insgesamt vier Kategorien die 42 Fonds mit der besten Performance. In der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ konnte der Siemens Diversified Growth klar überzeugen: Dank niedriger Volatilität und einer überdurchschnittlichen Rendite über einen längeren Zeitraum darf er sich zu Recht zu den Top Mischfonds 2025 zählen.
13.2.2025“... Fazit: Der Siemens Global Growth eignet sich als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger, die weltweite Wachstumsaktien als einen Komplett- Baustein ihrem Portfolio beimischen möchten.”
(Sonderdruck I41. Jahrgang | 06 13.02.2025)
Private banking magazin vom 08.12.2023:
Börse Online vom 02.11.2023: Dieser Fonds bietet Anlegern eine attraktive 70-30-Mischung
„Mit dem Siemens Balanced können Anleger zu 70 Prozent in Euro-Unternehmensanleihen sowie je zu 15 Prozent in Aktien aus Europa und den USA investieren. Für seine Erfolge zeichnet BÖRSE ONLINE den Fonds in diesem Jahr mit einem €uro-FundAward aus. …Der Siemens Balanced hat in der Kategorie „MF überwiegend Anleihen“ über zehn Jahre den zweiten Platz belegt….Für diese attraktive 70-30-Mischung aus Anleihen und Aktien müssen Anleger pro Jahr nur 0,33 Prozent Gebühr bezahlen. Damit ist der Siemens Balanced fast so günstig wie ein ETF. …“
WirtschaftsWoche vom 03.02.2023 (Ausgabe 6/2023): „Beste Technologie-Fonds 2023“
Platz 35 für Siemens Global Growth.
Das Investment.com vom 14.12.2022: Diese Dinosaurierfonds schafften über 450 Prozent Gewinn in 20 Jahren
Platz 26: Siemens Global Growth in der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
TIAM Fundresearch vom 09.12.2022: Die besten Aktienfonds seit 20 Jahren
Platz 1 für Siemens Global Growth
FUCHS-Kapital 42/2022:
Bestnote für den Siemens Qualität und Dividenden USA!
Das Investment 03/2022: Die besten Aktienfonds für globale Nebenwerte
Siemens Global Growth auf Platz 2.
Die ausführlichen Pressestimmen finden Sie hier
Value Partners Hong Kong ltd.
Value Partners Asia ex-Japan Equity (UCITS) Fund:
Sep 2021: In Anerkennung der konsistenten 3-Jahres Top-Performance wurde der Fonds mit einem 5 Sterne- Rating von Morningstar ausgezeichnet. Zugleich verlieh man Man Wing Chung, dem Lead Porfolio Manager ein Citywire Triple-A Rating.
Aus diesem Anlass haben wir für Sie ein Update zu dieser Strategie erstellt - anbei der link auf Youtube.