Siemens setzt in den Anlagestrategie auf Nachhaltigkeit und hat daher zum 1. Oktober 2021 mit dem Siemens Balanced den ersten Fonds im Portfolio entlang der ESG-Kriterien (englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) ausgerichtet und damit den Art. 8 erreicht.
Siemens Balanced Art 8 Fonds seit 1.10.2021
Privatanleger und institutionelle Investoren haben nun die Möglichkeit, mit diesen Produkten in nachhaltige Unternehmen und Titel zu investieren. Weitere hauseigene Publikumsfonds werden in Kürze ebenfalls auf einen nachhaltigen Investmentansatz unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien umgestellt.
Ausschluss von Titeln und Bewertung anhand ESG-Ratings
Der aktiv verwaltete Mischfonds Siemens Balanced investiert in Titel, die den ESG-Kriterien entsprechen und berücksichtigt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung sowie unternehmensführungsbezogene Merkmale.
Dazu werden die Titel auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle ESG-Bereiche beziehen. Diese messen, inwiefern Unternehmen, Institutionen und Länder für Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer, für die Gesellschaft, sowie für die Umwelt, die Kultur und Menschen, die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind, Mehrwert schaffen.
Im Rahmen der ESG-Analyse werden im ersten Schritt zunächst Titel und Unternehmen ausgeschlossen, die gegen die United Nations Global Compact Prinzipien verstoßen. Diese Prinzipien adressieren die Kernthemen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention.
Die weitere Bewertung erfolgt anhand der quartalsweisen ESG-Ratings von The Value Group, um das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds zu verbessern. Durch eine kontinuierliche Überprüfung der ESG-Bewertung wird sichergestellt, dass Wertpapiere in den Portfolien gehalten werden, die nach den für den Fonds definierten Nachhaltigkeitskriterien als investierbar klassifiziert sind.